Cette citation de Darwin illustre bien le monde dans lequel nous vivons ainsi que le métier de la gestion de patrimoine qui nécessite que l'on s'adapte continuellement à tous les changements.
Qu'est-ce vraiment qu'un conseiller en gestion de patrimoine?
C'est un conseiller indépendant de tous réseaux bancaire et d'assurance dont la métier est de recenser votre patrimoine, l'étudier et vous proposer des solutions financières, fiscales ou juridiques adaptées à votre situation. L'avantage majeur de préferer un conseiller indépendant à un réseau institutionnel est que le conseiller vous proposera des produits sur mesure provenant de différents établissements alors que les conseillers de réseaux classiques se cantonneront à leur produit "maison".
Evidemment, ce métier est chapeauté par l'Autorité des Marchés Financiers et d'autres organismes professionnels veillant à garantir la sécurité du client.
Notre vision de ce métier est fondée sur nos valeurs qui sont la confiance, la transparance et la durée. En effet, nous souhaitons inscrire dans le temps notre collaboration avec nos clients afin de les suivre tout au long de leur vie et de pouvoir les guider afin d'optimiser au mieux leur patrimoine.
Nous serons présents à chaque étape de votre vie: Au début, pour vous aider à construire un patrimoine; au milieu, pour le faire fructifier et développer et lors de la retraite pour vous aider à anticiper.
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